В разгар 1960-х годов советская разведка получает тревожные сведения: американцы планируют атаку с баз в Западной Германии. Брежнев осознает, что открытый ультиматум приведет к непоправимым последствиям. Вместо этого он тайно договаривается о встрече с канцлером ФРГ Вилли Брандтом. Оба лидера идут на огромный риск — разоблачение грозит Брежневу изгнанием из партии, а Брандту — отстранением от власти.
Для выполнения щекотливой миссии требуются люди, не связанные с официальными структурами. Выбор останавливается на Плетневе, журналисте, специализирующемся на немецких вопросах. Он женат на актрисе Желтовской, которая участвует в популярном шоу "Кабачок 13 стульев", любимом генсеком. Вторым участником становится экс-сотрудник КГБ Варданов. Их задача — установить контакт с главой западногерманского правительства.
Операцию пытаются сорвать агенты ЦРУ. Одновременно министр госбезопасности ГДР Эрих Мильке отдает приказ об устранении московской группы.
