Тим с Милли уже давно живут под одной крышей. Иногда они сами не могут понять — держатся ли ещё их чувства или всё стало просто удобной рутиной. Решив сменить обстановку, они перебрались в тихий провинциальный город. Милли устроилась в местную школу, а Тим по-прежнему корпел над своей музыкой, мечтая наконец закончить альбом.
Как-то раз они отправились гулять в лес. Неожиданно под ногами у них обвалилась земля, и оба оказались в тёмной пещере. Пришлось заночевать там, среди камней и тишины.
Наутро, вернувшись домой, Тим стал замечать необъяснимые перемены. Когда Милли уходила, он чувствовал настоящую физическую боль. Казалось, невидимая нить тянет его к ней с такой силой, что это даже пугало.